Consortiul Raiffeisen Capital&Investment-Morgan Stanley&Co va intermedia listarea Hidroelectrica

​Departamentul pentru Energie a declarat castigatoare oferta consortiului format din Raiffeisen Capital&Investment (manager de sindicat) si Morgan Stanley&Co. International in vederea intermedierii Ofertei Publice Primare pentru vanzarea a 15% din actiunile Hidroelectrica.

În cadrul procesului de selectare a Intermediarului Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni nou emise ca urmare a unei majorari de capital social a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA au fost analizate, evaluate si punctate cinci oferte.

• Sindicatului de intermediere format din ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., ALPHA BANK ROMANIA S.A., DEUTSCHE BANK AG, Sucursala Londra, SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., SSIF BROKER S.A., UNICREDIT BANK AUSTRIA AG;
• Sindicatului de intermediere format din ERSTE GROUP BANK A.G (Manager de Sindicat)  – GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL – BANCA COMERCIALA  ROMANA  S.A.;
• Sindicatului de intermediere format din BRD GROUPE SOCIETE GENERALE (Manager de Sindicat), SOCIETE GENERALE și JP MORGAN SECURITIES plc;
• Sindicatului de intermediere format din CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED – WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. – NBG SECURITIES ROMANIA S.A. – NBG SECURITIES S.A., SWISS CAPITAL S.A., BT SECURITIES S.A.
• Sindicatului de intermediere format din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (Manager de Sindicat) și MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL plc.

Toate ofertele tehnice au întrunit condițiile de eligibilitate, fiind deschise toate cele cinci oferte financiare. Oferta Sindicatului de Intermediere format din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (Manager de Sindicat) și MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL plc a fost declarată câştigătoare, acesta fiind declarat ofertant selectat.

Activitatea Sindicatului de intermediere desemnat castigator va începe după semnarea şi intrarea în vigoare a Scrisorii de Angajament.

Potrivit intentiilor anuntate de reprezentantii Departamentului pentru Energie, vor fi listate 15% din actiuni atât la Bursa din Bucureşti, cât şi la cea din Londra.