UPDATE Digi Communications N.V., compania mama a grupului RCS&RDS, vrea sa listeze cel putin 25% din actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti. Detalii in premiera despre numarul de clienti la sfarsitul anului 2016

Digi Communications N.V., compania mama a grupului RCS&RDS, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anuntat marti intentia de a se lista in luna mai din acest an pe Bursa de Valori Bucuresti. Operatorul a anuntat ca la sfarsitul anului trecut avea in total aproximativ 12,4 milioane de abonati (unitati generatoare de venituri – UGV- uri), din care aproximativ 3,3 milioane pentru servicii de televiziune prin cablu, aproximativ 2,5 milioane pentru servicii de internet si date fixe, aproximativ 3,9 milioane pentru servicii de telecomunicatii mobile aproximativ, aproximativ 1,7 milioane pentru servicii de telefonie fixa si aproximativ 0,9 milioane pentru servicii de televiziune DTH.

Detalii din anuntul RCS&RDS – Cele mai impostante aspecte cheie (valabile la 31 decembrie 2016):

Portofoliul diversificat de servicii complementare media si de telecomunicatii

Marca puternic recunoscuta in randul consumatorilor romani si maghiari
Cinci servicii de baza: televiziune prin cablu, internet si date fixe, servicii de telecomunicatii mobile, telefonie fixa si televiziune prin satelit de tip direct to home (‘DTH’).
Oferirea de servicii multiple sporeste capacitatea Societatii de a extinde utilizarea serviciilor noastre de catre baza de clienti existenti si creste loialitatea clientilor
De asemenea, DIGI ofera servicii de telecomunicatii mobile ca MVNO (operator mobil virtual) comunitatilor mari de romani din Spania si Italia

Infrastructura sa avansata si retelele de fibra optica de ultima generatie de pe pietele de baza permite Societatii sa ofere o acoperire de incredere pentru clientii sai

Retele fixe de fibra optica DIGI in Romania si Ungaria acopera aproximativ 62% si respectiv 24%, din gospodariile acestor tari
Serviciile de telecomunicatii mobile 3G si 4G din Romania acopera aproximativ 98% si respectiv 37% din procentajul populatiei
DIGI este liderul pietei de servicii de televiziune cu plata in Romania, cu o pondere de aproximativ 49,0%, si este al treilea jucator in Ungaria, cu o cota de aproximativ 25%, conform numarului de unitati generatoare de venit

Performanta financiara

DIGI a generat in mod constant fluxuri puternice de venituri si un EBITDA ajustat robust din 2014 pana in prezent
In 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat si marja EBITDA ajustata s-au ridicat la 263,3 milioane de euro si respectiv 31,2%, reprezentand o rata de crestere anuala compusa (RCAC) de 8%, din 2014 pana in 2016

Echipa de conducere

Echipa de conducere de la nivelul senior este formata din profesionisti care au, in medie, peste 10 de ani de experienta in industria de telecomunicatii si in Societate
Dinamica atractiva a industriei locale, cu o crestere structurala stabila
Este de asteptat ca PIB-ul romanesc (real) sa inregistreze o RCAC de 3,7%, din 2015 pana in 2018, fata de o RCAC preconizata de 1,6% pentru Uniunea Europeana (sursa: Eurostat)

Rezumatul ofertei:

Oferta publica initiala (IPO) va cuprinde o oferta de actiuni ordinare clasa B provenind de la actionarii existenti. Societatea nu va obtine nicio parte din sumele obtinute de pe urma vanzarii Actiunilor Oferite.
Societatea a emis, de asemenea, actiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Oferta si care nu vor fi admise la tranzactionare
Fiecare Actiune de clasa B confera un drept de vot si fiecare actiune de clasa A confera 10 drepturi de vot. Actiunile de clasa B confera aceleasi drepturi la dividende ca si actiunile de clasa A.
Oferta propusa, in cazul in care va avea loc, va consta dintr-o oferta: (i) adresata publicului in Romania, si (ii) anumitor investitori institutionali si profesional si admiterea Actiunilor Oferite la tranzactionare pe Piata Reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucurestii
Societatea intentioneaza sa listeze cel putin 25% din capitalul social subscris al Societatii, presupunand ca are loc exercitarea optiunii de supra-alocare a 10% din actiuni, imediat dupa Admitere
Citigroup si Deutsche Bank actioneaza in calitate de Coordonatori Globali Comuni si impreuna cu BT Capital Partners S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. si Wood & Company Financial Services, a.s. in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri
Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmeaza sa fie publicat in timp util de catre Societate, ulterior aprobarii de catre Autoritatea pentru Piete Financiare din Regatul Tarilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiele Markten).
Se preconizeaza ca admiterea la tranzactionare va avea loc in luna Mai 2017.

Prezentarea generala a Digi Communications N.V.

Suntem un important furnizor de servicii de telecomunicatii in Romania si in Ungaria, conform numarului de unitati generatoare de venituri (‘UGV’).

Pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2016, operatiunile noastre din Romania au generat 612,7 milioane euro , sau 72,7%, din veniturile noastre totale; operatiunile noastre din Ungaria au generat 137,9 milioane euro, sau 16,4%, din veniturile noastre totale; operatiunile noastre din Spania au generat 83,0 milioane euro, sau 9,9%, din veniturile noastre totale; iar operatiunile noastre din Italia au generat 9,2 milioane euro, sau 1,1%, din veniturile noastre totale.

Desi in trecut am avut operatiuni in alte tari din Europa de Est, toate aceste operatiuni au fost vandute cu succes in anii 2013 si 2015. Cu exceptia operatiunilor noastre de tip MVNO (operator mobil virtual) din Spania si Italia, dedicate comunitatilor de romani din acele tari, in prezent ne axam exclusiv pe pietele noastre principale. Ca urmare, combinatia capacitatilor noastre fixe, de satelit si mobile din Romania si Ungaria si experienta noastra locala bogata fac din noi un lider european in furnizarea de solutii de telecomunicatii axate pe anumite regiuni geografice.

Activitatea noastra a cunoscut in principal o crestere organica de la aproximativ 0,7 milioane UGV la data de 31 decembrie 2002 la aproximativ 12,4 milioane UGV la data de 31 decembrie 2016, perioada in care ne-am dezvoltat de la un furnizor de servicii de televiziune prin cablu la un furnizor de servicii ￯multiple play￯, incluzand servicii de televiziune prin cablu, internet si date fixe, telecomunicatii mobile, telefonie fixa si servicii de televiziune DTH (direct to home). La data de 31 decembrie 2016, aveam in total aproximativ 12,4 milioane UGV, din care aproximativ 3,3 milioane erau UGV pentru servicii de televiziune prin cablu, aproximativ 2,5 milioane erau UGV pentru servicii de internet si date fixe, aproximativ 3,9 milioane erau UGV pentru servicii de telecomunicatii mobile aproximativ, aproximativ 1,7 milioane erau UGV pentru servicii de telefonie fixa si aproximativ 0,9 milioane erau UGV pentru servicii de televiziune DTH.

Am generat in mod constant fluxuri de venit ridicate. Am generat venituri in valoare de 661,6 milioane euro, 750,1 milioane euro si 842,8 milioane euro in anii incheiati la data de 31 decembrie 2014, 2015 si 2016, respectiv reprezentand o RCAC (rata de crestere anuala compusa) de 14% din 2014 pana la 2016 pentru operatiunile continue. In ultimii ani am investit masiv in dezvoltarea activitatii de servicii de telecomunicatii mobile din Romania. Prin urmare, EBITDA ajustat si marja EBITDA ajustata pentru operatiunile continue au ramas relativ constante, de la 226,9 milioane euro si 35,0%, respectiv, pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2014, la nivelul de 237,5 milioane euro si, respectiv, 31,8%, pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2015. Pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2016 am inregistrat EBITDA ajustat si marja EBITDA ajustata pentru operatiunile continue de 263,3 milioane euro si, respectiv, de 31,2%, reprezentand RCAC de 8% din 2014 pana in 2016 pentru operatiunile continue.

Oferim cinci servicii principale:

Televiziunea prin cablu este linia noastra initiala de activitate. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 2,9 milioane UGV in Romania si aproximativ 473.000 UGV in Ungaria pentru serviciile de televiziune prin cablu. Serviciile de televiziune prin cablu au generat 25,7% din veniturile noastre in anul incheiat la 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie2016, serviciile noastre de televiziune prin cablu, impreuna cu serviciile noastre DTH, aveau o cota de aproximativ 49,0% si aproximativ 25,1% pe pietele televiziunii cu plata din Romania si respectiv din Ungaria (Surse: Raportarile Grupului si ale companiilor active in acelasi domeniu, Autoritatea Nationala din Romania pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (‘ANCOM’), Autoritatea Nationala din Ungaria pentru Media si Infocomunicatii (‘NMIAH’)).

Serviciile noastre de internet si date fixe sunt in principal oferite prin intermediul retelelor noastre FTTB (‘Fibra-pana-la-cladire’)/FTTH (‘Fibra-pana-acasa’) care utilizeaza tehnologia GPON sau o tehnologie comparabila in Romania si Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, am avut aproximativ 2,1 milioane UGV pentru serviciile de internet si date fixe in Romania si aproximativ 428.000 UGV in Ungaria. Serviciile de internet si date fixe au generat 23,9% din veniturile noastre in anul incheiat la 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de internet si date fixe aveau o cota de piata de aproximativ 48,6% si aproximativ 15,8% in Romania si, respectiv, in Ungaria (Surse: Raportarile Grupului si ale companiilor active in acelasi domeniu, ANCOM, NMIAH).

Furnizam servicii de telecomunicatii mobile utilizand retelele noastre de 3G si 4G in Romania, si in calitate de MVNO axat pe comunitatile de romani din Spania si Italia. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 3,2 milioane UGV pentru serviciile de telecomunicatii mobile in Romania, aproximativ 14.000 UGV in Ungaria (unde oferim servicii de internet si date mobile in calitate de revanzator prin reteaua Telenor), aproximativ 609.000 UGV in Spania si aproximativ 86.000 UGV in Italia. Serviciile de telecomunicatii mobile au generat 25,5% din veniturile noastre in anul incheiat la data de 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de telecomunicatii mobile aveau o cota de piata de aproximativ 11,6% in Romania si cote relativ mici pe pietele din Ungaria, Spania si Italia (Surse: Raportarile Grupului si ale companiilor active in acelasi domeniu, ANCOM).

Oferim servicii de telefonie fixa prin intermediul retelelor noastre din Romania si Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 1,3 milioane UGV pentru servicii de telefonie fixa in Romania si aproximativ 353.000 UGV pentru servicii de telefonie fixa in Ungaria. Serviciile de telefonie fixa au generat 3,8% din veniturile noastre in anul incheiat la data de 31 decembrie 2016. La data de 31 decembrie 2016, serviciile noastre de telefonie fixa aveau o cota de piata de aproximativ 31,7% si aproximativ 11,6% in Romania si, respectiv, in Ungaria (Surse: Raportarile Grupului si ale companiilor active in acelasi domeniu, ANCOM, NMIAH).

Serviciile noastre de televiziune prin satelit de tip DTH sunt oferite in Romania si Ungaria. La data de 31 decembrie 2016, aveam aproximativ 641.000 UGV pentru serviciile DTH in Romania si aproximativ 307.000 UGV pentru serviciile DTH in Ungaria. Serviciile DTH reprezentau 8,3% din veniturile noastre in anul incheiat la data de 31 decembrie 2016.

Cine este Digi Communications N.V.?

In anuntul de presa facut marti de RCS&RDS se precizeaza ca „Digi Communications N.V. anunta intentia de a fi listata la BVB„, despre aceasta companie precizandu-se doar ca (..) Digi Communications N.V. (impreuna cu filialele sale, ‘DIGI’, ‘Grupul’ sau ‘Societatea’), o societate cu raspundere limitata (naamloze vennootschap) constituita in conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social (statutaire zetel) in Amsterdam, Olanda, cu sediul conducerii si cel de rezidenta fiscala in Romania„.

Mai jos in comunicat este redata si declaratia lui „Serghei Bulgac, CEO al RCS & RDS S.A., cea mai mare societate operationala din Grup si viitor CEO al DIGI”:

„Ziua de astazi marcheaza un moment istoric pentru DIGI Comunications N.V. si pentru economia romaneasca, in general. In calitate de unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti este o oportunitate importanta pentru publicul romanesc si va reprezenta o realizare de care vom fi foarte mandri. Investind in DIGI, investitorii obtin acces la un lider atractiv in industrie, cu o crestere structurala stabila. Investitorii vor beneficia de expertiza echipei noastre de conducere si de o marca cu o recunoastere puternica pe pietele in care activam si pe segmentele noastre de clienti. Consiliul de Administratie al Societatii sprijina cu mandrie aceasta etapa a dezvoltarii noastre si asteapta cu nerabdare sa lucreze cu actionarii viitori, in calitatea de societate cotata la bursa‘.

Actionariatul RCS&RDS este unul foarte complicat.

Conform celor mai recente date de la Registrul Comertului (Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 27.03.2017), actionarii RCS&RDS sunt:

– Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 95.797607%
– Teszari Zoltan – 2.020655%

Modificarile in actionariatul RCS&RDS nu apar inca in lista cu actionarii posturilor TV pe care o gestioneaza CNA, unde actionariatul RCS&RDS este urmatorul:

Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 87.099512%, RCS&RDS SA – 9.108482%, Teszari Zoltan – 1.847717%, Lista asociati persoane fizice – 1.944242% si Lista asociati persoane juridice – 0.000047%.

Actionarii Cable Communications Systems N.V. (Olanda) sunt: RCS Management SA – 57.87%, Carpathian Cable Investment S.a.r.l. – 19.67%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 8.17%, Celest Limited (Cyprus) – 5.32%, Teszary Zoltan – 4.60%, Oprea Alexandru – 0.93%, ING Bank N.V. – 0.68%, TalJoshua Moses Almog – 0.65%, Emc Management Consulting FZC – 20.58%, G.Mag Wurmbock – 0.46%, Bendei Ioan – 0.38%, Maftei Gheorghe – 0.36%, Yarden Mariuma – 0.34%.

Actionarii RCS Management SA sunt: Teszari Zoltan – 58.9147%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 7.7324%, Bugarszki Sfetozar – 6%, Schelean Nicusor Dorel – 5.4206%, Bendei Ioan – 4.5098%, Maftei Gheorghe – 4.5098%, Patap Mihai – 4.5%, Docea Maria – 4.3382%, Sirian Traian Aurelian – 2.1765%, Schelean Dorina – 1.898%.

Actionarii Emc Management Consulting FZC sunt: Matthias Karl Heinrich Eckert – 50% si Gustav Wurmboeck – 50%.

Evolutia afacerilor RCS&RDS in lei 2015 vs. 2014, potrivit datelor de la Ministerul de Finante:

– Cifra de afaceri neta: 2.698.208.692 lei (607,02 milioane euro), in crestere cu 16,6%
– Pierdere neta: 22911146 lei (5,15 milioane euro), in scadere cu 67,7%
– Datorii: 4.422.005.344 lei, in crestere cu 2,1%
– Numar mediu de salariati: 10579 angajati, in crestere cu 516 angajati fata de 2014
– Clienti la sfarsitul lunii martie 2016:
– peste 2 milioane de conexiuni de internet fix
– aproximativ 2,7 milioane de servicii CATV (cablu TV)
– aproximativ 700 de mii de servicii DTH
– aproximativ 1,4 milioane de linii de telefonie fixa
– peste 2 milioane de abonati (clienti postpaid) Digi Mobil – persoane fizice si peste 2,4 milioane de clienti de internet mobil – persoane fizice, dintre care 700.000 pe dispozitive de acces doar la date mobile.

HotNews.ro a solicitat RCS&RDS sa precizeze cine este mai exact Digi Communications N.V. si care este actionariatul acestei companii si vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.