Piata fondurilor mutuale e tot mai activa

Fondurile mutuale redevin incet, dar sigur, alternative viabile de plasament, avand in vedere ca performantele acestora depasesc rata inflatiei.

Pe primul semestru al acestui an, performantele fondurilor deschise de investitii a fost de 5,1%, in conditiile in care rata inflatiei a indicat un procent de 4,1%, fiind, totodata, superioare celor oferite de piata monetara, se arata intr-o analiza a Uniunii Nationale a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC).

De la inceputul anului, indicele fondurilor IFM a crescut cu 4,72%, in comparatie cu rata inflatiei de 4,1% si o apreciere a leului fata de moneda euro de 10%. Fata de perioada similara a anului trecut, indicele fondurilor, IFM, a castigat 14,53 procente, iar pe ultimii trei ani a crescut cu 59,85%.

Fondurile monetare continua sa detina cea mai mare cota din piata, de 50%, urmate de cele diversificate, cu 23,9%, si cele de actiuni, cu 13,4%. Activul celui mai performant fond monetar, Simfonia 1, a crescut, in luna iunie, cu 102%, adica cu 2,6 milioane de lei, fata de luna precedenta, in conditiile in care piata monetara resimte in continuarea lipsa unor instrumente de plasament.

Desi iunie a fost o luna defavorabila investitiilor in actiuni, fondul Integro, a carui resursa de crestere a activului sunt actiunile, si-a marit activul cu 1%, performantele fiind de 1,5%.

La Capital Plus a crescut ponderea plasamentelor in obligatiuni la 29%, insa evolutia slaba de pe piata de capital a acestor instrumente financiare a dus la o apreciere a activului, in iunie, cu doar 0,44%. Si fondul Tezaur si-a majorat in aceasta perioada portofoliul de obligatiuni, atingand peste 37% din activul total. Randamentul a fost de 0,46%.

KD Maximus a reusit sa atraga luna trecuta cu 10% mai multi investitori. Activul net al fondului a crescut cu 36,5%, ceea ce-l plaseaza in fruntea acestei industrii, a fondurilor. Analistii UNOPC sunt de parere ca performantele fondurilor de actiuni, de 23,8%, si a celor diversificate, de 21,7%, „sunt foarte bune data fiind situatia de declin a pietei bursiere din ultima perioada“.

UNOPC are de putin timp un nou membru, societatea de administrare a investitiilor BT Asset Management, care intentioneaza sa lanseze pe piata doua noi fonduri, BT Clasic si BT Maxim. Pentru analisti, proiectul societatii vine ca o confirmare a „ritmului sustinut de dezvoltare a industriei fondurilor“ in Romania.