Fitch Ratings a atribuit calificativul "BB+" emisiunii de eurobonduri a Romaniei

Fitch Ratings a atribuit calificativul „BB+” emisiunii de eurobonduri cu scadenta la cinci ani, in valoare de un miliard de euro, lansata joi de catre statul roman, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Acest rating este similar celui acordat Romaniei pentru datoriile pe termen lung in valuta.

In data de 2 februarie, Fitch Ratings a imbunatatit perspectiva ratingului Romaniei, de la „negativa” la „stabila”, si a confirmat calificativele „BB+” si „BBB-” pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda nationala. Totodata, agentia a confirmat plafonul de tara si ratingul pentru datoriile pe termen scurt in valuta la „BBB”, respectiv „B”.

Romania a lansat, in data de 11 martie, o emisiune de euroobligatiuni in valoare de un miliard de euro, cu o maturitate de cinci ani si un cupon de 5%.

Emisiunea a fost suprasubscrisa de aproximativ cinci ori, prima platita peste indicatorul pietei (mid-swap) la maturitatea de cinci ani fiind de 268 puncte de baza.

„Ofertele finale s-au cifrat la 4,9 miliarde de euro, de aproape cinci ori peste valoarea emisiunii. Cuponul de 5% este un record absolut pentru Romania si un pret bun pentru emisiunile din regiune. Randamentul total platit este de 5,17% pe an”, a declarat joi Bogdan Dragoi, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

Emisiunea de eurobonduri a Romaniei a fost intermediata de Deutsche Bank AG, EFG Eurobank si HSBC Holdings Plc.