Mirsanu.ro: RCS&RDS pregateste vanzarea unui pachet de pana la 25% din actiuni pe bursa de la Bucuresti

Grupul de telecomunicatii si media RCS & RDS pregateste listarea unui pachet de pana la 25% din actiuni pe bursa de la Bucuresti, miscare ce va permite exitul actionarilor straini minoritari, potrivit Mirsanu.ro. Mandatul pentru tranzactia estimata in jurul a 500 milioane euro apartine consortiului format din bancile de investitii Citibank si Deutsche Bank, respectiv firmele locale de brokeraj si intermediere Wood, Raiffeisen si BRD. Surse apropiate procesului au confirmat pentru HotNews.ro existenta acestor discutii. Contactati de HotNews.ro, oficialii RCS&RDS au declarat ca „nu comenteaza informatiile aparute pe acest subiect”.

Informatii publicate de Mirsanu.ro:

Vanzarea pachetului minoritar de actiuni RCS & RDS ar putea ajunge in jurul a 400 – 500 mil. Euro, potrivit unor estimari facute de surse din piata, iar tranzactia ar putea avea loc in a doua parte a acestui an

Listarea RCS & RDS s-ar putea face sub forma oferirii catre investitori a unui astfel de pachet minoritar de actiuni preferentiale, lipsite insa de drept de vot in cadrul adunarii actionarilor, sustin surse din piata.

Tranzactia de vanzare de actiuni pe bursa da posibilitatea unui exit pentru actionarii minoritari straini ai companiei, in special pentru fondul de investitii Eton Park si americanul de origine britanica Wayne Grant Quasha, care detin impreuna prin vehiculul de investitii Carpathian Cable Investment Limited (Quadrant) 21,42% din Cable Communications Systems NV, firma – mama care are 95,92% din RCS&RDS, conform datelor facute publice in noiembrie 2013 in prospectul de emisiune a obligatiunilor. Documentul citat indica faptul ca Eton Park detinea un pachet de 6,85%, Wayne Quasha 13,7%, iar austriacul Gustav Wurmbock, managing partner la fondul de investitii EPIC, era raportat cu un pachet de 3,26%.

In afara acestora, pe lista actionarilor minoritari cu pachete importante se mai aflau la acea data Stefozar Bugarski cu 3,92%, Nicusor Dorel Schelean cu 3,64%, Ioan Bendei cu 3,41% si Gheorghe Maftei cu 3,32%.

Teszari, 46 ani, este fondatorul si actionarul care detine pachetul de control al companiei, cu drepturi de vot reprezentand 63,69% in RCS Management, care la randul sau controleaza 63,02% din drepturile de vot in RCS&RDS, potrivit datelor facute publice in urma cu aproape trei ani.

• Actionariatul RCS&RDS este unul foarte complicat

Conform datelor comunicate la Consiliul National al Audiovizualului, actionarii RCS&RDS sunt:

Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 87.099512%, RCS&RDS SA – 9.108482%, Teszari Zoltan – 1.847717%, Lista asociati persoane fizice – 1.944242% si Lista asociati persoane juridice – 0.000047%.

Actionarii Cable Communications Systems N.V. (Olanda) sunt: RCS Management SA – 57.87%, Carpathian Cable Investment S.a.r.l. – 19.67%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 8.17%, Celest Limited (Cyprus) – 5.32%, Teszary Zoltan – 4.60%, Oprea Alexandru – 0.93%, ING Bank N.V. – 0.68%, TalJoshua Moses Almog – 0.65%, Emc Management Consulting FZC – 20.58%, G.Mag Wurmbock – 0.46%, Bendei Ioan – 0.38%, Maftei Gheorghe – 0.36%, Yarden Mariuma – 0.34%.

Actionarii RCS Management SA sunt: Teszari Zoltan – 58.9147%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 7.7324%, Bugarszki Sfetozar – 6%, Schelean Nicusor Dorel – 5.4206%, Bendei Ioan – 4.5098%, Maftei Gheorghe – 4.5098%, Patap Mihai – 4.5%, Docea Maria – 4.3382%, Sirian Traian Aurelian – 2.1765%, Schelean Dorina – 1.898%.

Actionarii Emc Management Consulting FZC sunt: Matthias Karl Heinrich Eckert – 50% si Gustav Wurmboeck – 50%.

Cati clienti are RCS&RDS:

RCS&RDS este cel mai mare operator de cablu TV si internet fix din tara. Cele mai recente date furnizate de RCS&RDS catre HotNews.ro privind numarul de clienti sunt aferente sfarsitului anului 2014 si sunt urmatoarele:

– Cablu TV – 2,50 milioane de abonati

– TV satelit – 0,72 milioane de abonati

– Internet fix si date – 1,80 milioane de abonati

– Telefonie fixa – 1,45 milioane de abonati.

• RCS&RDS va distribui actionarilor dividende in valoare de 40 milioane de lei pana la sfarsitul acestui an

Adunarea generala ordinara a actionarilor RCS&RDS, companie controlata de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a aprobat in data de 12 februarie din acest an distribuirea sub forma de dividend, catre actionarii societatii care detin actiuni ce dau dreptul la dividende, a unei parti din profitul nerepartizat al societatii inregistrat in exercitiile financiare ale anilor precedenti, respectiv a sumei de 40.000.000 lei, potrivit unui document publicat in 24 februarie in Monitorul Oficial. Dividendele vor fi platite pana la sfarsitul acestui an.

• Ce profituri si pierderi nete a raportat RCS&RDS in perioada 2009-2014

Potrivit datelor afisate de Ministerul de Finante (n.a in prezent doar pentru perioada 2009-2014), RCS&RDS a raportat urmatoarele rezultate de final de an:

2014: pierdere neta de 71.049.503 lei

2013: pierdere neta de 13.781.869 lei

2012: profit net de 88.152.045 lei

2011: pierdere neta de 12.542.312 lei

2010: pierdere neta de 70.257.316 lei.

2009: profit net de 211.826.736 lei.