Nou IPO la BVB: Aquila. 40% din profit vor să-l dea dividende/ Subscrierea începe luni – 8 noiembrie. Care e prețul și ce vor să facă cu banii

Aquila Part Prod Com intenționează să se listeze la Bursa de Valori București printr-o ofertă publică inițială (IPO). Compania de soluții integrate de distribuție și logistică prin vânzarea de produse și servicii complementare are circa 3.000 de angajați și peste 1.600 vehicule pentru distribuție, automobile pentru forța de vânzări și autotrenuri care se deplasează în întreaga Europă.

Perioada de subscriere este 8 – 16 noiembrie 2021. Potrivit prospectului, Consiliul de Administrație își propune să recomande acționarilor o distribuire regulată de profit sub forma de dividende într-o proporție de aproximativ 40% din profiturile distribuibile în fiecare an.

Pentru tranșa investitorilor de retail, prețul maxim este de 6,5 lei/acțiune, iar pentru cei instituționali este în intervalul 5,5 – 6,5 lei/acțiune.

Oferta este de maximum 66,666 milioane acțiuni.

Acțiunile sunt oferite în 2 tranșe pentru retail:

• alocare garantată de 10% din totalul acțiunilor noi (6.666.680 acțiuni noi) cu alocare de „tipul primul venit primul servit”. În cadrul acesteia, un investitor de retail va putea subscrie minim 750 acțiuni noi, maxim 12.000, prin una sau mai multe subscrieri de maxim 750.

• alocare „pro-rata”: 5% din totalul acțiunilor noi (3.333.340 acțiuni). Un investitor va putea subscrie minim 750 acțiuni noi.

La ce vor fi folosiți banii atrași

Veniturile nete obtinute din ofertă vor fi utilizate pentru creștere și consolodare astfel:

• 50-70% pentru achiziția de companii deținătoare de branduri importante pe piața bunurilor de larg consum și de companii de distribuție de bunuri de larg consum cu portofolii de produse complementare

• Între 10-15% pentru capital de lucru

• între 10-15% pentru proiecte de digitalizare

• 10-15% pentru dezvoltarea de branduri proprii

Compania a oferit dividende în anii trecuți. De exemplu în 2020 a dat 12,4 milioane lei (41,2 lei/acțiune). În 2019 a distribuit 2,6 milioane lei (11,8 lei/acțiune).

Compania este deținută acum de Alin-Adrian Dociu și Constantin – Cătălin Vasile cu câte 50%.

Potrivit site-ului, în fiecare lună transportă bunuri pe o distanță de peste 2,5 milioane de kilometri. Are 14 centre de distribuție, 4 platforme logistice și 6 puncte de cross-docking asigură o capacitate de peste 130.000 de paleți.

Compania are și două branduri proprii pe zona de produse congelate: Gradena și Yachtis.