RCS&RDS: Am finalizat refinantarea grupului printr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 350 milioane euro si un imprumut sindicalizat in valoare de pana la 1,687 miliarde lei

RCS&RDS si Cable Communications Systems N.V. (societatea mama a RCS&RDS, controlata de miliardarul oradean Zoltan Teszari) au finalizat refinantarea grupului printr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 350 milioane euro si un imprumut sindicalizat in valoare de pana la 1,687 miliarde lei, a anuntat miercuri operatorul de comunicatii fixe. Sumele obtinute prin aceste operatiuni de finantare au fost folosite pentru rambursarea anticipata a obligatiunilor in valoare totala de 450 milioane euro emise de Cable Communications Systems in 2013, precum si unor facilitati contractate de RCS&RDS in 2015 si, respectiv, 2016.

Emisiunea de obligatiuni in valoare de 350 milioane euro de catre Cable Communications Systems N.V. (societatea mama a RCS&RDS S.A.) s-a facut cu scadenta in 2023 si la o dobanda anuala de 5%. Emisiunea de obligatiuni este garantata de RCS & RDS S.A. Data de 26 octombrie 2016 este stabilita ca data de emisiune a obligatiunilor, acestea urmand sa fie admise ulterior la tranzactionare pe Bursa de Valori din Irlanda (Irish Stock Exchange).

Consortiul de banci care a intermediat emisiunea a fost format din : J.P. Morgan, Citibank, Deutsche Bank, ING Bank, Societe Generale, UniCredit, BT Capital Partners si Raiffeisen.

O alta componenta a tranzactiei a constat in contractarea de catre RCS & RDS a unui credit sindicalizat in valoare totala de pana la 1,687 miliarde RON, format din trei facilitati de credit. Bancile Finantatoare ale contractului de imprumut sunt: Citibank, Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen si UniCredit.

Sumele obtinute ca urmare a acestor doua operatiuni de finantare au fost folosite pentru rambursarea anticipata a obligatiunilor in valoare totala de 450 milioane euro cu dobanda anuala de 7,5% emise de Cable Communications Systems in 2013, precum si unor facilitati contractate de RCS&RDS in 2015 si, respectiv, 2016.

„In anul 2013 am debutat cu o emisiune de obligatiuni pe piete internationale, o adevarata premiera la acel moment. Intre timp, investitorii s-au familiarizat cu grupul permitandu-ne sa reducem cu o treime costurile cu dobanda. De asemenea, bancile noastre partenere ne-au ajutat sa realizam una dintre cele mai mari finanatari in lei de pe piata bancara din Romania. Durata de 7 si respectiv 5 ani a finantarilor arata increderea pietei financiare in grupul nostru si planurile noastre de dezvoltare. Stabilitatea acestei finantari pe termen lung ne va ajuta sa oferim in continuare servicii performante, de calitate, la preturi competitive. Le multumim clientilor nostri pentru increderea in serviciile furnizate de companie.” a declarat Serghei Bulgac, Director General si Presedintele Consiliului de Administratie al RCS & RDS.

Avocatii emitentului au fost Freshfields Bruckhaus Deringer si PeliFilip. Bancile finantatoare au fost consiliate de Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, Linklaters, Clifford Chance si Kinstellar.

RCS&RDS avea la sfarsitul anului 2015 datorii de peste 4,4 miliarde lei, mai mult decat Orange si Vodafone impreuna, dar mai putin decat fostul Cosmote, ale carui datorii depaseau 5,1 miliarde lei la finele anului trecut, conform datelor raportate la Ministerul de Finante.

Cine sunt actionarii RCS&RDS si rezultate financiare in 2015:

RCS&RDS, cel mai mare operator local de televiziune si internet fix, si-a redus puternic pierderea neta cu 67,7%, raportand o pierdere neta de 5,15 milioane euro in anul 2015, dar are datorii peste Orange si Vodafone la un loc, datorii ce ajung la aproape un miliard de euro.

Actionariatul RCS&RDS este unul foarte complicat.

Conform datelor comunicate la Consiliul National al Audiovizualului, actionarii RCS&RDS sunt:

Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 87.099512%, RCS&RDS SA – 9.108482%, Teszari Zoltan – 1.847717%, Lista asociati persoane fizice – 1.944242% si Lista asociati persoane juridice – 0.000047%.

Actionarii Cable Communications Systems N.V. (Olanda) sunt: RCS Management SA – 57.87%, Carpathian Cable Investment S.a.r.l. – 19.67%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 8.17%, Celest Limited (Cyprus) – 5.32%, Teszary Zoltan – 4.60%, Oprea Alexandru – 0.93%, ING Bank N.V. – 0.68%, TalJoshua Moses Almog – 0.65%, Emc Management Consulting FZC – 20.58%, G.Mag Wurmbock – 0.46%, Bendei Ioan – 0.38%, Maftei Gheorghe – 0.36%, Yarden Mariuma – 0.34%.

Actionarii RCS Management SA sunt: Teszari Zoltan – 58.9147%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 7.7324%, Bugarszki Sfetozar – 6%, Schelean Nicusor Dorel – 5.4206%, Bendei Ioan – 4.5098%, Maftei Gheorghe – 4.5098%, Patap Mihai – 4.5%, Docea Maria – 4.3382%, Sirian Traian Aurelian – 2.1765%, Schelean Dorina – 1.898%.

Actionarii Emc Management Consulting FZC sunt: Matthias Karl Heinrich Eckert – 50% si Gustav Wurmboeck – 50%.

Evolutia afacerilor RCS&RDS in lei 2015 vs. 2014, potrivit datelor de la Ministerul de Finante:

– Cifra de afaceri neta: 2.698.208.692 lei (607,02 milioane euro), in crestere cu 16,6%
– Pierdere neta: 22911146 lei (5,15 milioane euro), in scadere cu 67,7%
– Datorii: 4.422.005.344 lei, in crestere cu 2,1%
– Numar mediu de salariati: 10579 angajati, in crestere cu 516 angajati fata de 2014
– Clienti la sfarsitul lunii martie 2016:
– peste 2 milioane de conexiuni de internet fix
– aproximativ 2,7 milioane de servicii CATV (cablu TV)
– aproximativ 700 de mii de servicii DTH
– aproximativ 1,4 milioane de linii de telefonie fixa
– peste 2 milioane de abonati (clienti postpaid) Digi Mobil – persoane fizice si peste 2,4 milioane de clienti de internet mobil – persoane fizice, dintre care 700.000 pe dispozitive de acces doar la date mobile.