Prețurile RCA au crescut în medie cu 7% anul trecut / Despăgubirile și numărul dosarelor de daună au scăzut, iar asigurătorii au fost pe profit

Prețurile RCA au crescut anul trecut atât pentru persoane fizice cât și pentru firme, prima medie anualizată fiind de 1.219 lei, în creștere cu 7% comparativ cu anul 2022, respectiv cu 54% față de 2021, arată cele mai recente date ASF. În aceeași perioadă, dauna medie a crescut cu 8% până la 10.750 de lei. Fără despăgubirile plătite de FGA, despăgubirile și numărul dosarelor de daună au scăzut, iar asigurătorii au fost pe profit din RCA.

Veniturile asigurătorilor RCA au crescut la 9,3 miliarde lei anul trecut / Groupama și Allianz au peste 47% din piață

Veniturile din primele brute subscrise de asigurători din vânzarea RCA, incluzând și activitatea derulată de sucursale Axeria Iard și Hellas Direct (HD Insurance) au fost de aproximativ 9,3 miliarde de lei anul trecut, în creștere cu aproximativ 16% față de volumul subscrierilor aferente anului 2022 (aproximativ 8 miliarde de lei, inclusiv sucursale).

Gradul de concentrare s-a menținut ridicat pentru primii asigurători din top în anul 2023, astfel că primele 3 societăți de asigurare cumulau aproximativ 57% din portofoliul de asigurări RCA din România. Groupama și Allianz-Țiriac aveau împreună 47,1% din venituri, în timp ce Grawe s-a situat pe locul 3 cu 9,7% din piața RCA.

„Cu toate acestea, se observă o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, având în vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piața locală, ce dețineau cumulat o cotă de 14,5% în anul 2023”, notează ASF.

La 31 decembrie 2023, șapte asigurători erau autorizați de ASF să desfășoare activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări, Asirom Vienna Insurance Group, Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig Vienna Insurance Group.

Pe piața RCA din România, își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire două sucursale: Axeria IARD și Hellas Direct.

Evoluția prețurilor RCA în 2023: Prima medie a crescut cu 7% la 1.219 lei

Pe ansamblul întregii piețe, la 31 decembrie 2023, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.219 lei, în creștere cu 7% comparativ cu anul 2022, respectiv cu 54% față de 2021.

Persoanele fizice au plătit în medie anul trecut 977 de lei pe RCA, în creșetere față de 920 lei în anul 2022, în timp ce firmele au plătit în medie 1.906 lei, în creștere față de 1.853 de lei în anul 2022.

În anul 2023, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 12 luni (86% din contractele RCA au fost încheiate pe o perioadă de 1 an).

Dauna medie a crescut cu 8% până la 10.750 de lei / Cât a plătit FGA în urma falimentelor City Insurance și Euroins

Valoarea despăgubirilor brute plătite de asigurători a fost de 3,1 miliarde lei în anul 2023 pentru daunele plătite pe segmentul RCA.

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a aprobat suma de circa 794 milioane lei pentru plata daunelor RCA în 2023, din care 757 milioane lei reprezintă plățile efectuate pentru segmentul RCA în anul 2023 ca urmare a falimentului societăților City Insurance și Euroins România.

În anul 2023, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au efectuat plăți în valoare de circa 3,1 miliarde lei pentru aproximativ 292 mii de dosare de daună, rezultând o daună medie de circa 10.750 lei, în creștere cu 8% comparativ cu anul precedent.

Fără a lua în calcul valorile înregistrate de FGA, despăgubirile brute plătite pentru RCA au scăzut cu 7%, în timp ce numărul dosarelor de daună plătite s-a redus cu 14% față de anul 2022.

Dauna medie reprezinta raportul dintre despăgubirile brute plătite și numărul de dosare de daună plătite.

Spre comparație, în anul 2022, asigurătorii au plătit despăgubiri de 3,38 miliarde de lei pentru un număr de circa 340.000 de dosare de daună, astfel că dauna medie RCA a fost de 9.963 de lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în anul 2023 s-a situat la aproximativ 76.741 de lei (în scădere cu peste 11% față de 2022), iar cea plătită pentru daune materiale la 8.867 de lei (în creștere cu peste 8% comparativ cu 2022).

Cei mai mulți asigurătorii au făcut profit din RCA: Rata combinată a daunei a fost de 97,25%

Indicatorul care arată cât de bine le-a mers într-un an firmelor de asigurări este rata combinată a daunei.

Dacă această rată combinată a daunei este subunitară (sub 100%), înseamnă că asigurătorii au profit din activitatea RCA.

Rata combinată a daunei include pe lângă despăgubirile plătite și contribuțiile virate la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), Fondul Național de Protecție (BAAR), precum și cheltuielile de distribuție și administrare.

În plus, în procesul de calculare a ratei daunei se iau în considerare atât daunele deja soluționate sau achitate parțial, cât și rezervele stabilite pentru daune, rezerve tehnice care sunt obligatorii prin lege.

Anul trecut, rata combintă a daunelor pe RCA a fost de 97,25%, ceea ce înseamnă că în medie asigurătorii au făcut profit. Raportul nu menționează ce asigurători au fost pe pierdere.

Rata daunei pe RCA a fost anul trecut la 74,76%, iar rata cheltuielilor de achiziție și administrație a fost de 22,49%.

Pentru activitatea de asigurări generale (inclusiv RCA) la sfârșitul anului 2023, societățile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute în valoare de 15,3 miliarde lei (excl. rezervele tehnice aferente societății Euroins România), în creștere cu 6% față de finalul anului 2022.

Sursa foto: Dreamstime.com