BCR lanseaza un credit sindicalizat multivaluta de 75 milioane USD

Banca Comerciala Romana (BCR) a mandatat Mizuho Corporate Bank, Ltd. sa conduca (in calitate de „Aranjor Mandatat Initial”) o facilitate de credit sindicalizat multivaluta pe termen de 3 ani in valoare de 75.000.000 USD.

Datorita reputatiei de care se bucura, BCR va atrage aceste fonduri la un cost foarte bun, respectiv o marja de 0,70% pe an peste dobanzile de referinta de pe piata internationala pentru euro, dolar american si Yen japonez.

Facilitatea de credit are o maturitate finala de 36 de luni de la data semnarii Acordului de credit cu bancile care vor participa la sindicalizare. Facilitatea va fi rambursata in 5 rate egale incepand cu 12 luni de la data semnarii.

Facilitatea va fi lansata pentru faza generala a sindicalizarii concomitent pe pietele din Londra, Tokyo si Hong Kong, in luna iunie 2005, imediat dupa terminarea fazei preliminare a sindicalizarii.

Rolurile in realizarea sindicalizarii au fost repartizate dupa cum urmeaza:

Rol

Agent al Facilitatii

• Mizuho Corporate Bank, Nederland N.V

Joint Bookrunners

• Mizuho Corporate Bank, Ltd., London;

• Mizuho Corporate Bank, Ltd., Tokyo; and

• Mizuho Corporate Asia (HK) Limited, Hong Kong

Responsabil cu documentatia

• Mizuho Corporate Bank, Ltd., London

Fondata in anul 1990 BCR, este cea mai mare banca romaneasca. Statisticile pietei bancare romanesti releva ca BCR este lider incontestabil detinand o cota de piata de 28% din totalul activelor bancare, 26% din creditele neguvernamentale si 30% din depozitele atrase de sistemul bancar romanesc: