Dan Diaconescu a castigat licitatia pentru Oltchim: Combinatul a redevenit pamant romanesc. Ne mai raman bani pentru Tarom si alte privatizari

Dan Diaconescu a fost declarat castigatorul licitatiei pentru privatizarea Oltchim. In cursa pentru privatizarea Oltchim s-au aflat patru investitori: PCC SE (actionar minoritar al Oltchim), Aisa Investment si Chimcomplex (companii romanesti controlate de Stefan Vuza) si Dan Diaconescu. Dan Diaconescu a oferit cel mai mare pret pentru pachetul de actiuni detinut acum de stat, aproximativ 203 milioane de lei. Reamintim ca, pe langa pachetul de actiuni detinute de stat la Otchim, au mai fost scoase la licitatie creantele AVAS si Electrica.

Ce sume au oferit toti cei 4 ofertanti si cum a decurs ziua pina la acest moment

Statul a scos la vanzare atat actiunile Oltchim (54,6% din capitalul social, pachet detinut de statul roman), cat si creanta AVAS (aproximativ 250 mil euro) si creanta Electrica (150 mil euro). Participantii la licitatie aveau posibilitatea de a cumpara una, doua sau toate cele trei active. PCC a facut oferta pentru toate trei active (actiunile Oltchim, creanta AVAS si creanta Electrica), Chimcomplex pentru actiunile Oltchim si creanta Electrica, iar Aisa Invest si Dan Diaconescu au facut oferte doar pentru actiunile Oltchim.

In cazul in care nu vor exista contestatii asupra licitatiei, castigatorul va trebui sa faca plata pentru actiuni pana in februarie 2013, conform caietului de sarcini.

In documentatia depusa de ofertanti se afla scrisori de garantie bancara pentru suma minima ceruta prin caietul de sarcini, adica 4 milioane de euro pentru actiunile Oltchim. De asemenea, ofertantii au fost obligati sa depuna declaratii pe propria raspundere ca vor putea plati sumele cu care au castigat licitatia. In cazul in care aceste plati nu se vor produce, s-ar putea considera fals in declaratii, fapt care atrage raspunderea penala.

• PCC a facut o oferta de 13,443 milioane lei pentru toate cele trei active in bloc
• Chimcomplex facut o oferta de 18,810 milioane lei pentru cumpararea actiunilor detinute de stat la Oltchim si de 221,476 milioane lei in cazul in care cumpara si creanta Electrica. Tot Chimcomplex ofera 202,666 milioane lei pentru cumpararea creantei Electrica si 221,476 milioane lei in cazul in care cumpara si actiunile Oltchim
• Aisa Invest a oferit 30 milioane lei pentru actiunile Oltchim
• Dan Diaconescu a oferit 203,149 milioane lei pentru actiunile statului la Oltchim.

In mod normal, avand in vedere procedura de desfasurare a licitatiei explicata de seful OPSPI, Remus Vulpescu, daca nu vor fi gasite nereguli in oferte, Dan Diaconescu ar castiga pachetul de actiuni Oltchim, oferind cel mai mare pret. Creanta Electrica ar urma sa fie castigata de Chimcomplex, fiindca PCC, celalalt ofertant pentru creanta Electrica, nu doreste sa cumpere cele 3 active decat in bloc. Creanta AVAS nu va fi luata de nimeni in conditiile in care singurul ofertant, PCC, nu doreste decat cumpararea in bloc. Creanta AVAS valoreaza circa 250 mil euro, iar creanta Electrica circa 150 milioane euro, dupa cum a declarat Remus Vulpescu in sedinta de vineri.

PCC este actionarul minoritar de la Oltchim cu un pachet de 18,318%, Chimcomplex este o firma din grupul Serviciile Comerciale Romane (SCR), controlat de omul de afaceri Stefan Vuza, Aisa Invest este controlata tot de Stefan Vuza, iar Dan Diaconescu este realizator TV si politician.

Ministerul Economiei a scos la vanzare pachetul de actiuni de 54,8% pe care il detine la Oltchim. In cadrul aceleiasi proceduri de privatizare, vor fi vandute si creantele de circa 1,8 miliarde de lei pe care le detin AVAS si Electrica asupra Oltchim. In acest fel, a fost schimbata strategia de privatizare a companiei. Strategia initiala prevedea privatizarea in urma majorarii capitalului social al Oltchim, prin conversia in actiuni a creantelor si prin emiterea de actiuni noi.

HotNews va prezenta LIVE TEXT modul in care se desfasoara licitatia

Ora 17:50 Dan Diaconescu sustine o conferinta de presa, dupa incheierea licitatiei

• Vom asigura banii din fonduri atarse directe si indirecte
• Ne-am consultat cu diversi specialisti si vom incerca sa-l rentabilizam cart mai repede
• E o cerere legitima a Guvernul sa dam o parte din bani angajatilor. 
• Pentru bani avem un acreditiv deschis de 250 mil euro si pot spune ca sunt bucuros ca ne mai raman bani pentru Tarom si alte privatizari
• Partenerul nostru ne va ajuta in managementul combinatului si in vanzarea produselor petrochimice Nu pot sa spun despre partener pentru ca sunt tratate de confidentialitate. Partenerul ar putea veni langa noi daca vom deveni proprietarul oficial al Oltchim
• Partenerul are niste memorandumuri semnate cu Guvernul Romaniei. I le-am aratat d-lui Vulpescu azi-noapte, am vrut sa i le arat si lui Ponta. Acest investitor s-a intalnit cu Boc, Ungureanu, nu si cu Ponta. A fost si acum patru saptamani in Romania
• Nu vreau sa ma gandesc ce se va intampla daca cineva care a vrut sa cumpere Oltchim a dat banii in avans. Vor trebui sa-i dea inapoi.
• Abia astept sa ne vedem la privatizarea CFR Marfa, CFR Calatori si Tarom

Schimb de replici intre Vulpescu si Dan Diaconescu.Vulpescu spune ca trebuie semnat contractul asa cum este prezentat in caietul de sarcini. Dan Diaconescu afirma ca ii lipsesc o serie de elemente. Vulpescu a spus ca ii lipseste doar pretul

• Vulpescu: Ati declarat ca detineti toti banii, nu ati venit cu niciun fel de conditionalitati, si nu vom avea nicio problema in finalizarea tranzactiei. Actiunile Oltchim sunt pe cale de a fi transferate dupa semnarea contractului, dupa incasarea pretului.
• Dan Diaconescu: Vom semna contractul cel tarziu in ziua in care l-ati fi semnat cu PCC
• Vulpescu: Daca nu puteti sa-l semnati luni, la ora 10,00, puteti sa-l semnati si marti
• Dan Diaconescu: Acel contract este un draft, ii lipsesc o serie de elemente
• Vulpescu: Ar fi existat un termen de 10 zile pentru incheierea contractului, insa oferta d-lui Diaconescu ne permit sa-l semnam luni, ora 10.00. Semnam contractul care este in caietul de sarcini

17:31 Dan Diaconescu: Oltchim a redevenit pamant romanesc. Guvernul nu a gresit deloc in aceasta alegere.

• Il invit pe domnul Vulpescu sa ni se alature in acest demers al unei privatizari de succes cu un board al Oltchim-ului pe care il vom crea in scurta vreme
• Avem nevoie din partea statului de ajutor sa putem cumpara rafinaria (Arpechim) de la OMV Petrom
• Toata aceasta privatizare, prima televizata, a fost una foarte, foarte curata
• Nu am dat nicio spaga nici lui Vulpescu, nici lui Ponta si cu toate astea ati vazut ca ne-a dat electoratul
• Fara prezenta noastra aici, statul roman s-ar fi ales doar cu 2-3 milioane de euro cat au oferit ceilalti competitori
• Astept ca domnul Ponta sa ma felicite, stie numarul meu de telefon

17:30 Vulpescu: Urmare a analizarii ofertelor de cumparare a actiunilor Oltchim si in considerarea declaratiilor si angajamentelor lui Dan Diaconescu, sub rezerva aducerii lor aducerii lor la indeplonire, ofertantul este declarat adjudecatar

Va asteptam chiar luni la ora 10.00 pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare

17.25 Vulpescu: S-a verificat existenta sau inexistenta unor conditionalitati in oferta lui Dan Diaconescu. Ii ofer posibilitatea domnului Diaconescu sa lectureze oferta de cumparare

17. 20 Vulpescu: Oferta pentru creanta Electrica depusa de Chimcomplex nu a fost acceptata deoarece era sub pretul minim cerut de Electrica

17.18 Vulpescu: Dan Diaconescu are 100 puncte pentru ca a oferit cel mai mare pret, Chimcomplex are 9,6 puncte, Aisa Invest are 14,7 puncte. Pentru creanta AVAS nu s-au depus oferte individuale. Pentru creanta Electrica ramane oferta Chimcomplex.

17.12 Remus Vulpescu: Dupa inventarierea plicurilor cu ofertele de cumparare, Comisia de licitatie s-a retras sa analizeze continutul ofertelor. PCC a depus numai oferta de cumparare in bloc, nu si-a manifestat interesul de a cumpara individual. Comisia de licitatie a procedat la modul de valorificare a activelor, alegand intre varianta in bloc si varianta cu active separate. Comparand oferta de 13,4 milioane pentru bloc cu cel mai mare pret oferit pentru un activ individual, adica pretul oferit de chimcomplex pentru creanta Electrica, s-au retinut spre analiza ofertele depuse de Chimcomplex, Aisa si Dan Diaconescu.

15.50 Remus Vulpescu i-a chemat pe reprezentantii PCC si Chimcomplex pentru clarificari. In aproximativ 15 minute ar putea anuntai castigatorii acestei etape a liciitatiei, precum si daca va avea loc vreo licitatie cu strigare.

13.44 Remus Vulpescu: Urmeaza sa observam eventuala existenta a unor conditionalitati care ar putea sa rezulte din oferta. Dupa care, vom retine numai aceea suma care nu este supusa niciunei conditii

„Nu putem compara oferta domnului Diaconescu cu cea facuta de Chimcomplex pentru ca Diaconescu a oferit 203 milioane de lei pentru pachetul de actiuni, iar Chimcomplex a oferit 221 milioane pentru intreg pachetul (actiuni, creanta Electrica si creanta AVAS – n.red.). Ce putem spune sigur este ca nu avem oferta individuala pentru creanta AVAS”, a declarat seful OPSPI, citat de Bursa.

13.42. Se deschide oferta Aisa Invest pentru actiunile Oltchim: 30 milioane lei

13.40 Se deschide oferta Chimcomplex pentru creanta Electrica: in varianta achizitionarii individuale 202,666 milioane lei si pretul pentru cumpararea in bloc 221,476 milioane lei

13.36 Se deschide oferta de cumparare a actiunilor Oltchim depusa de Chimcomplex: 18,810 milioane lei pentru cumpararea individuala, iar pentru cumpararea in bloc: 221,476 milioane.

13.31 Se deschide oferta PCC pentru creanta Electrica, varianta cumpararii in bloc: 13,443 mil lei

13.28 Se deschide oferta PC pentru creanta AVAS depusa de PCC, varianta cumpararii in bloc: 13,443 mil lei

13:25 Oferta PCC, varianta cumpararii in bloc a actiunilor Oltchim 13.443.603,23 lei (echivalent aproape 3 mil euro).

13:20 Dan Diaconescu ofera 203.149.054,08 lei

13.09 Remus Vulpescu: OPSPI initiaza si urmeaza sa punem in discutia Guvernului, chiar miercuri, reguli, norme, un act normativ care va permite transferul, cedarea din pretul actiunilor detinut de stat cu titlu de imprumut in beneficiul salariatilor Oltchim a banilor pe care ii vom obtine astazi cu scopul de asigurarea a capitalului de lucru pentru repornirea combinatului.

13.00 Remus Vulpescu: Vom proceda la deschiderea plicurilor. Precizam ca vor fi luate in considerare ca oferte de cumparare numai ofertele neconditionate

12.42 Remus Vulpescu: De aceasta metoda de privatizare? Care sunt riscurile actualei proceduri de privatizare? Oltchim este o societate comerciala cu activ net negativ, perspective foarte slabe de continuare a activitati si perspective si mai slabe de redresare. Datoria Oltchim de peste 700 mil euro este unul dintre elementele inspaimantatoare pentru orice investitor. O conversie a creantelor asupra Oltchim este o idee buna si un procedeu prin care se amelioreaza situatia oricarei companii, creste bancabilitatea, dar in cazul Oltchim ar fi fost buna numai in masura in care ar fi inclus macar cea mai mare parte a creantelor. Noi vorbeam simpla conversie a unei singure creante de 250 mil euro, ar fi diluat de 65 de ori actionarii minoritati si de aici riscul de litigii. Oltchim ar fi ramas cu datorii de 450 mil euro si ar fi ramas expus celorlati creditori. Este ideal ca adjudecarea sa se faca si pentru creanta AVAS 250 mil euro si creanta Electrica de 150 mil euro. Avem doar din partea unui ofertant oferte de cumparare a celor doua creante (n.red. PCC).

12.35 Declaratii Remus Vulpescu. Vom discuta despre istoricul acestei privatizari. Privatizarea a inceput in 2001, ca urmare a constatarii unor schimbari in econoimmia romaniei in acel moment si ca urmare a renuntarii la ideea de autarhie bine promovata pana in anii 90. Nedorindu-se fragmentarea sau restrangerea activitatiloor industriale din Rm Valcea, constatandu-se ca gigantii industrialii nu mai pot fi gestionati de un singur proprietar. Conservatorismul, inertia, indecizia, mizele personale economice, politice, sunt principalele motive pentru care privatizarea Oltchim a ajuns pana in 2012 fara sa se fi infaptuit. Reprezentantul PCC este banuit de acte de ostilitate fata de Oltchim, dar care vine la aceasta privatizare asa cum a spus dintodeauna ca va veni. Reprezentantul Chimcomplex stie ce inseamna privatizare, mai ales privatizare in industria chimica. Spera sa va aveti forta financiara sa va ocupati de Oltchim daca veti castiga. Dumnule Vuza care reprezentati Aisa Invest sunteti un om de afaceri bine cunoscut si experimentat in privatizare. Speram sa aveti si dumneavoastra forta financiara pentru a-i elimina pe ceilati. Domnule Dan Diaconescu sunteti un om de media, sunteti intr-o etapa in care aveti un calendar politic, va construiti si un calendar ivestitional. Exista si indoieli si reticenta in privinta dvs, dar ati avut o abordare proprie pentru privatizare. Speram sa fiti investitorul care spuneti ca sunteti.

Ora 12.31. S-au adunat participantii la licitatie dupa o intarziere de 31 de minute. Seful OPSPI face o introducere prezentand situatia companiei.

Ora 12.05. Licitatia ar fi trebuit sa inceapa la ora 12.00, dar va fi o intarziere de circa 15-20 de minute pentru definitivarea unor proceduri administrative, a anuntat seful OPSPI, Remus Vulpescu.

Ora 11.59 Dan Diaconescu a ajuns la Ministerul Economiei: „Nu vrem sa blocam procesul de privatizare, dar nici nu vrem sa castige firma poloneza. Vrem sa castige poporul roman sau consortiului lui Stefan Huza”.

11.25. Niciun ofertant nu a fost descalificat in urma verificarii documentelor de participare

Pana joi, 20 septembrie, termenul limita de depunere a ofertelor, nu a aparut nici un investitor-surpriza, asa cum anuntase ministrul Economiei, Daniel Chitoiu. Ziua de ieri a fost punctata de un scandal creat de Dan Diaconescu, care si-a depus oferta cu zece minute peste termenul-limita. Insotit de televiziunile de stiri, fondatorul OTV a facut scandal, sustinand ca OPSPI nu vrea sa-i ia in calcul oferta. Diaconescu a fost redus la tacere cand seful OPSPI, Remus Vulpescu a anuntat ca va propune Comisiei de Privatizare sa ia totusi in calcul si oferta acestuia, desi a fost depusa cu zece minute intarziere.